엠로 | 연 매출 대부분을 차지할 삼성 전자 계약 소식과 전망

작년 삼성 SDS가 인수한 기업용 공급망 개발 업체, 엠로입니다.

2021년 코스닥 상장부터 조금씩 주가를 올려가다, 2023년 3월 삼성 SDS 인수 이후로 주가가 급격하게 폭등했습니다.

 

5년 주가

 

삼성 SDS 인수에 의한 폭등이었기에, 실제로 얼마나 실적이 올라갈지는 미지수였습니다. 온갖 기사들을 보면 해외 진출을  한다고 하지만, 실제로 계약이 진행되었는지 어쨌는지에 대한 내용은 찾아볼 수 없었기 때문입니다.

 

 

연 매출은 2021년부터 계속해서 상승하고 있긴 합니다. (무슨 일이 있었길래 당기순이익이 저렇게 떨어졌는지는 모르겠으나...)  하지만 SDS가 인수한 2023년에 다이나믹한 성장은 없어서 약 8천억이 넘는 현재 시총 맞나 싶긴 했습니다.

 

그런데 2024년 5월 31일, 전자 공시를 통해 삼성전자와의 계약 체결 내용이 올라왔습니다.

 

 

모회사 SDS의 최대주주, 삼성전자와의 계약 내용입니다. 작년 매출이 632억인데, 올해 삼성전자와의 계약만으로 493억 매출을 얻었습니다. 삼성전자를 제외한 매출이 얼마나 될지는 모르겠지만, 적어도 매출 1000억은 달성할 수 있는게 아닐까 싶습니다.

 

 

분기보고서에 있는 수주 총액과 잔고입니다. 4월말 기준이니, 삼성전자 계약 전에 이미 700억의 수주 잔고가 남아 있음을 알 수 있습니다.

 

현재 올라있는 주가가 이미 이 수준의 매출을 예상하고 미리 올라 있다고 생각할 수도 있지만, 삼성 전자를 시작으로 삼성 계열사들과 계약을 할 수 있다고 가정한다면 더 높은 주가를 기대해 볼 수 있을 것 같습니다.

 

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6/3 월요일

하지만 주가는 멸망했습니다 ㅠㅠ